Elisa, huit ans, habite seule avec sa jeune mère Jeanne, dans un hameau isolé dans les Alpes. La petite fille souffre des absences prolongées de Jeanne qui profite de la haute saison pour travailler tous les soirs dans un bar en ville. Elisa tente de combler sa solitude en portant constamment gantée à son avant-bras une effrayante marionnette à gueule de loup. Un matin, elle apprend que de vrais loups rôdent de l’autre côté de sa montagne…